掌门教育将于6月8日IPO,最高募资约4710万美元

投中教育 | 赵家云 · 2021-06-04 21:05

计划以每股11至13美元价格区间,发行362.3万股美国存托股票

6月4日,掌门教育向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书的增补文件,计划以每股11至13美元价格区间,发行362.3万股美国存托股票,最高募资约为4710万美元,并于6月8日登陆纽约证券交易所,股票代码为“ZME”。

招股书显示,摩根士丹利、瑞士信贷、花旗、中金公司、麦格理资本、富途、老虎证券和雪球将担任掌门教育IPO交易的承销商。

掌门教育还向承销商授予了543,450股美国存托股票的超额配售选择权。其现有股东软银、元生资本计划以首次公开募股价格认购掌门教育此次IPO发行份额,总价值可能达1500万美元。此外,其他一些投资者也表示,有兴趣以本次IPO公开发行价购买总价值达2500万美元的发行份额。若承销商完全行使超额配售选择权,则掌门教育在此次IPO交易中的总筹资额将可达到近5420万美元。

掌门教育成立于2014年,总部位于上海,是一家在线课外辅导平台,旗下业务以K12一对一和小班辅导为核心,包括掌门1对1 、掌门优客、掌门少儿和小狸启蒙,涵盖2-18岁完整学龄阶段,覆盖中文、英语、逻辑思维、和学习方法等各类课程。

掌门教育2019年、2020年及2021年第一季度的净营收,分别为人民币26.69亿元、40.18亿元和13.45亿元;期内,净亏损分别为15.04亿元、10.12亿元和4.97亿元。其中一对一辅导服务中为最大贡献收入来源,在2019年,2020年和截至2021年3月31日的三个月中,一对一课程的净收入分别占94.0%,93.1%和87.3%。

掌门教育在招股书中表示,未来将继续巩固掌门1对1的市场地位,可能将微调定价策略,也会加大掌门1对1的高端课程的推广,并进一步多元化教育产品。

文章来源:投中教育

作者:赵家云

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